はじめに
今年では、営業管理や顧客管理だけでなく、マーケティングやサポート、会計などの基幹業務までを一元的に管理しようと高速化しています。
業務の効率化や情報共有の精度CRMや業務管理ツールを導入したいと考えた際、多くの企業が候補に挙げるのが「Dynamics 365」と「Salesforce」です。どちらもクラウド型の代表的な業務支援ツールとして高い評価を受けています。
しかし、どちらも高機能なクラウドサービスである方、特徴や考え方が異なるため「自分にはどちらが適しているのか判断できない」と感じる方も多いのではないです。
ダイナミクス365とは
Dynamics 365とは、Microsoftが提供するクラウド型の業務アプリケーション群です。Dynamics 365は、CRM(顧客管理)とERP(基幹業務)を統合したサービスで、営業やマーケティング・カスタマーサポート・会計などを一元的に管理できます。
このツールの最大の特徴は、Microsoft 365(Excel・Outlook・Teams)やAzureとの高い親和性が高いことです。例えば、Microsoft 365のポータブル画面上でDynamics 365を利用したり、SharePoint同期機能でWordなどの各ドキュメントファイルを一元管理することが可能です。
このようにDynamics 365は、Office製品と連携することで、柔軟かつ迅速に業務要件に対応することができます。
セールスフォースとは
Salesforceとは、意識との接点から成約までの一連のプロセスを効率化・最大化させるプラットフォームです。Salesforceでは、収集したと思われるデータをAI機能「Einstein(アインシュタイン)」を活用して分析・予測することが可能です。
従来、顧客情報が拡散されていたシステムにSalesforceを導入していることで、顧客層の情報を一元管理できます。これにより、部門を超えて随時に情報共有が可能となり、継続性のある顧客対応が実現します。
Salesforceは営業担当者や弱い担当者は入力作業などの雑務から解放され、顧客との対話といったコア業務に集中できるがポイントです。
Dynamics 365とSalesforceの特徴を比較
Dynamics 365とSalesforceはどちらもクラウドの業務支援ツールですが、考え方と強みには明確な設計の違いがあります。Dynamics 365は、営業や会計、人事などを含む業務全体の統合を重視し、Microsoft製品の高い親和性が特徴です。
一方、SalesforceはCRM分野に特化し、営業・マーケティング領域での拡張機能の強みを持っています。ここからは、それぞれの特徴を整理し、それぞれに向いている利用シーンをわかりやすく解説します。
Dynamics 365の特徴
Microsof 365との親和性が高い
Dynamics 365 の特徴の一つが、Microsoft 製品との高い親和性が高いことです。多くの企業で日常的に使われている Excel や Outlook・Teams と自然に連携できるため、新しいシステムを導入する際の心理的な判断が認められます。
例、Excelを使ってデータを取り込む場合、一度Excel形式でファイルをダウンロードしてからファイルを編集し、再度取り込むような作業が不要になります。また、Oytlookと連携すれば顧客とのメール履歴をで自動紐づけられ、Teamsでは部門をまたいだ情報共有もスムーズです。
Dynamics 365 は Excel や他のツールと連携を行うことで、従業員とのコミュニケーションが最適かできる点が、大きな強みとなります。
高い拡張性とカスタマイズ性
Dynamics 365は、標準機能を基盤としながらも、高い拡張性とカスタマイズ性を備えている点が特徴です。システムでは企業ごとに異なる業務内容や組織体制に合わせて、必要な機能を追加・調整し、自社に最適なシステムへ柔軟に発展させられます。
次に、Power Platform を活用することで活用の幅は大きく広がります。Power Apps を使えば、現場の業務に即したアプリをすぐに作成でき、Power Automate を活用すれば、日常業務や承認フローの自動化も実現可能です。
今後の仕組みにより、開発コストや時間を抑えながら、現場課題に取り組むだ改善を進められる点が、Dynamics 365 の大きな魅力と考えてみましょう。
CRMとERMの統合による業務効率化
Dynamics 365は、CRMとERPの機能を一つのプラットフォーム上で統合できる点が大きな特徴です。営業やマーケティングで管理している顧客情報と、会計や在庫・受注といった基幹業務データを同じシステムで扱えるよう、部門間での情報連携が向上します。
例えば、営業担当が受注した内容をそのまま会計処理や在庫管理に反映できるため、データの転記作業や確認工数を削減できます。 また、顧客対応履歴や購入情報を横断的に把握できることで、より考えや迅速なサポートも可能になります。
CRMとERPを別々に運用する場合に優先的な情報の分断を確保し、業務プロセス全体をスムーズに最適化できる点が、Dynamics 365による業務効率化の大きな強みです。
AIとデータ活用による高度な分断
Dynamics 365 は、AI とデータ活用を相談して、業務における判断精度が高められる点が特徴です。日々煩わされるデータや業務データを Microsoft の AI 技術で分析し、自社で見えなかった課題を解決できます。
例、営業分野では成確約の高いイベントを予測したり、過去の行動履歴をもとに次に取るべき行動を示唆することが可能です。顧客の対応状況・問い合わせ内容などを
統合的に統合することで、部門間で認識のズレが生じます。
また、カスタマーサポートでは問い合わせ内容を分析し、対応の優先順位付けや解決までの時間短縮に進められます。顧客の基本的な問い合わせに自動で対応することで、スタッフの負担を軽減できる環境を設けます。
このようにDynamics 365は、AIによる分析結果を業務への判断に活用することで、担当者の経験や勘に頼らず、データに基づいた意思決定が実現します。
Salesforceの特徴
必要に応じて機能を追加できる
Salesforce の主な特徴は、必要に応じて機能を柔軟に追加できるポイントです。標準機能に加え、管理画面や入力画面・ページレイアウトなどのユーザーインターフェースを個々のユーザーが使いやすいカスタマイズできます。
カスタマイズ性は非常に高く、「このデータを出力できたら情報共有がもっとスムーズになるのに」・「特定の条件に合った顧客だけを抽出したい」といった目的に合わせて機能を組み合わせられるため、現場のわずかなニーズに応じたシステム構築が可能です。
これにより、Salesforceは独自に合った機能を追加することで、営業・マーケティング段階で管理され、業務効率と顧客満足度の向上につながります。
直感的な操作性に優れている
Salesforceの特徴の一つは、直感的なユーザーインターフェースで操作できるポイントです。 Salesforceは、直感的に操作できるユーザーインターフェースを採用しており、ITに詳しくない担当者でも比較的にすぐ使いこなせます。
例えば、顧客情報や商談状況はダッシュボード上で視覚的に整理されており、進捗状況を一目で理解できます。また、クラウドのためのサービス、サーバー構築や複雑な初期設定は不要で、アカウントを作成すればすぐに利用を開始できます。
このように、運用のわかりやすさと導入のしやすさを両立している点が、Salesforceが多くの企業に選ばれている理由の一つと考えます。
セキュリティ性が高いシステムを採用
Salesforceは、企業がシステムやデータを安全に保護できるように、多様なセキュリティ機能を提供しています。データの暗号化やアクセス許可の丁寧な設定・多要素認証など、情報漏洩を防ぐための仕組みが標準で用意されています。
例えば、多要素では、IDとパスワードに加えてパスワードへの認証コード送信や認証アプリを利用することで、不正ログインのリスクを大幅に軽減できます。 そして、ユーザーごとに細かくアクセス権限を設定できるため、必要な情報のみを閲覧・操作できる仕組みを構築することが可能です。
Salesforceはデータの暗号化や監査ログの取得も標準機能として提供されており、万が一の際の追跡にも役立ちます。
顧客情報を軸にしたCRM機能
Salesforceは、顧客情報を中心に業務を設計できる高度なCRM機能を備えています。企業名や担当者情報といった基本データだけでなく、商談の進捗状況や問い合わせ内容・メールや電話の対応履歴までを一元管理できます。
例、営業担当者は過去の対応を即座に理解した議論提案ができるため、顧客ごとのニーズに合った対応が可能です。これにより、担当者が変わっても顧客対応の質を維持しやすくなり、情報の属人化を防げます。
営業活動で発言された顧客データを分析することで、成約につながりやすい傾向や課題を一時化でき、次のアクションを明確にできます。
モバイル対応による場所を選ばない業務環境
Salesforce は、モバイル対応が充実しており、場所を選ばず業務を進められる点が特徴です。Salesforce では、専用の大きなモバイルアプリをご利用いただければ、外出先や在宅勤務中でも、顧客情報や商談状況を突然確認・更新できます。
例、営業担当者が顧客先を訪問した直後に、商談内容や次回のアクションをその場で入力すれば、情報が即座にチーム全体へ共有されます。
引き続きのモバイル活用により、働く場所や時間に縛られない柔軟な業務環境が整い、営業活動や顧客対応の生産性向上につながります。
Dynamics 365とSalesforceの違いを徹底比較
Dynamics 365とSalesforceはどちらでも、企業の営業活動や顧客管理を支援するクラウド型の業務システムです。自社の業務を最適化するための、長期的な成長戦略・販売の複雑さ・自社の課題などによって決まります。
この二つのシステムには、対応できる業務範囲・連携・カスタマイズ性などには明確な違いがあります。ここからは、Dynamics 365 と Salesforce の機能や運用面の観点から両社の違いを比較表をご紹介します。
| CRMシステム | ダイナミクス365 | セールスフォース |
| 開発元 | マイクロソフト株式会社(マイクロソフト) | Salesforcem Inc.（セールスフォース・ドットコム） |
| それに対する困難 | ・クラウド型で提供され、スムーズに導入可能
ただし、多機能のため使いこなすまで時間がかかる場合があります。 |
・シンプルにしやすい
Microsoft 365などのMicrosoft製品との連携が簡単に導入できる |
| 性カスタマイズ | ・高いカスタマイズと拡張性を持っている
（Power Platformと連携） ・ローコード/ノーコードでの作成が可能 業務プロセスを自社に合わせて柔軟に最適化できる |
・高い性カスタマイズを持つが、外部ベンダーに依頼する場合の構築費用は高額になることがある。
・外部システムの連携 Jira・ZendeskなどのSaaS製品との接続ができる |
| 拡張性・外部連携 | ・マイクロソフトとの親和性が高い
(Teams、Outlook、Azure)と連携が可能。 |
・多様な外部システムとAPI連携が必要 |
| 料金体系 | ・無料試用版：0円
・セールスプロフェッショナル：9,745円 ・販売法人：15,742円 ・販売プレミアム：22,488円 ・マイクロソフトリレーションシップセールス：変動制 |
・前菜：3,000円
・プロスイート：12,000円 ・エンタープライズ：19,800円 無制限：39,600円 AI＋データ＋分析の総合活用 アインシュタイン1 販売価格：60,000円 |
| セキュリティ性 | ・高い
Microsoftのセキュリティ基盤を活用し、企業向けの高いセキュリティを確保しています。 |
・高い
多要素認証や暗号化などを標準搭載し、グローバル基準のセキュリティに対応しています。 |
機能と対象範囲の違い
Dynamics 365 と Salesforce の大きな違いは、カバーする機能と対象範囲の考え方にあります。Dynamics 365 は、営業や顧客管理に加えて、会計や在庫管理などの基幹業務までを含めた統合管理を前提としています。
そのため、部門ごとに一つ分かれていた業務の基盤にまとめたい企業向けです。一方、SalesforceはCRMに特化したシステムで、顧客接点の管理や営業支援を中心に機能が発展しているのが特徴です。
顧客情報を軸に業務を最適化したい場合は、Salesforceの方が適していると考えます。
システム連携の違い
Dynamics 365とSalesforceでは、システム連携の仕組みに大きな違いが表れています。Dynamics 365は、ExcelやOutlook、TeamsといったMicrosoft製品との連携を前提に設計されており、従来の業務環境がそのまま活かせる点が特徴です。
普段使い慣れたツールと自然につながるために、導入後も業務フローを大きく変える必要はありません。一方、Salesforce は外部サービスとの連携に強く、さまざまなクラウドツールや業務アプリと柔軟に接続できます。
業種特化型のサービスや独自システムとの連携実績も豊富で、自社に合わせたシステム構成を組みやすい点が魅力です。
柔軟性と拡張性の違い
Dynamics 365 と Salesforce の違いは、それぞれのツールに拡張性が存在している点です。導入後の拡張性については、Salesforce が特に強みを持っています。
ノーコード・ローコード開発にも対応しており、現場主導で改善を進められやすい点も評価されています。一方、Dynamics 365 の拡張性は非常に高く、Power Platform を活用した機能追加が可能です。
Dynamics 365 は大規模なカスタマイズよりも、安定した運用を重視したい企業に目を向けてみます
的にどこまで柔軟性を求めるかが、検討時に重要な将来の判断ポイントとなります。
料金体系とコストの考え方
CRM や業務管理ツールを選ぶ際には、初期コストだけで判断してしまうことが多いですが、重要なのは導入後にどのように成長していけるかという視点です。 Dynamics 365 は、必要な機能から段階的に導入できるため、初期コストを抑えながら運用を開始できます。
業務の成熟度に合わせて機能を追加できる点は、安定した成長を目指す企業にとって安心な素材となります。一方、Salesforceは初期コストが高くなる傾向があるもの、拡張性が高く、事業拡大や変更業務に柔軟に対応できます。
高機能なプランほどコストはかかっていますが、CRMに必要な機能が統合されているため、営業や顧客管理を集中的に強化したい企業には適しているのがポイントです。
これらのツールを選ぶ際は、単純な価格比較だけでなく、運用後の活用範囲を見据えて判断することが重要です。
導入後の運用負荷
Dynamics 365 は Microsoft 365 との連携を強化し、学習コストを優先することができます。例として、Excel で作成したデータを直接 Dynamics 365 に取り込み、途中でのデータ分析や報告が可能です。
機能面は非常に多機能で、企業の複雑な業務プロセスに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
しかし、専任の管理者や外部パートナーとの連携が必要となり、運用体制によっては負担が高く感じられることもあります。自社に両システムの導入を検討している方は、自社のITリソースや運用体制を重視して検討することが重要です。
Dynamics 365とSalesforceはどちらを選ぶべきか？
Dynamics 365 と Salesforce はどれも高機能な CRM／SFA として知られていますが、どちらを選ぶべきかは自社の業務環境や目的によって異なります。特に Dynamics 365 は、Microsoft 製品との親和性の高さが大きな強みです。
すでにOfficeやTeams、Azureを業務で活用している企業であれば、データ連携やオペレーション面での違和感が少なく、業務システム全体をMicrosoft基盤で統一したい企業を目指しています。
どちらとも優れた製品であるため、誰ものIT環境、導入目的、運用体制を整理した議論を行うことが、失敗しないシステム選択につながります。
ここからは、Dynamics 365 と Salesforce はどちらを選ぶ際に、どのような視点で判断すべきかを整理します。
Dynamics 365を選ぶにふさわしいケース
Dynamics 365 は、すでに Microsoft 365 や Teams などを日常業務で活用している企業に導入されています。導入後や運用負荷を抑え、業務効率化を段階的に進められます。
Microsoft 365を中心に業務を行っている場合
Dynamic 365 を選ぶのに適当なケースの一つが、Microsoft 365 を中心に活用している企業におすすめです。日常業務で Excel や Outlook、Teams を頻繁に活用している企業では、Dynamics 365 の導入効果を実現しやすいでしょう。
これらのツールと標準で連携できるため、システムを重視した顧客情報や商談状況を確認できます。新しいツールに慎重のための教育コストも抑えられ、現場への対応がスムーズです。
自社でDynamic 365を検討したいとき、既存のMicrosoft環境を省きながら業務効率を高めたい場合に適しています。
CRMと基幹業務をまとめて管理したい場合
Dynamics 365を選ぶのに適当なケースは、CRMと基幹業務をまとめて管理したい場合に効果が見られます。営業管理と会計、在庫管理などを別々のシステムで運用していると、データの二重入力や管理の手間が多くなります。
一方、Dynamics 365はCRMとERPを統合した設計のため、業務データの一元化可能な点が強みです。
データを一元的に管理できる点から、Dynamics 365 は業務全体の最適化を重視する企業に向いています。
安定運用を重視し、段階的に導入したい場合
Dynamics 365を選ぶべきケースは、まず業務への影響を抑えながら、安定した運用を実現したいと考える企業です。 業務全体を一度にやるような大規模なシステムブラシは新しくなく、必要な機能から少しずつ導入できるのが特徴です。
例えば、最初は営業管理やカスタマー管理といった基本機能のみを導入し、運用が定着してから会計や在庫管理などの機能を追加することも可能です。このように段階的に活用範囲を広げられるよう、業務フローを確認しながら無理のない改善を進められます。
自社で Dynamics 365 を選ぶには、将来の拡張性を確保しつつ確実に業務を最適化したい企業に適しています。
IT部門のリソースが限られている場合
Dynamics 365 を選ぶべきケースとして、社内に十分な IT 人材を確保できない企業が挙げられます。Dynamics 365 は Microsoft のクラウド基盤上で提供されており、サーバー管理やシステム保守といった専門的な運用作業を極力抑えられる点が認められます。
アップデートやセキュリティ対策も自動で行われるため、IT部門が少人数で安定した運用を維持し易くなります。また、OutlookやTeams・Excelなど既存のMicrosoft製品と自然に連携できるため、新たなシステムの複雑な設定に時間を割く必要もありません。
限られたITリソースの中で、業務効率化とシステム限界性を両立する企業にとって、Dynamics 365は現実的で導入しやすい選択肢と仮定したいと思います。
Salesforceを選ぶにふさわしいケース
Salesforce は顧客情報を軸に営業サポートを強化し、柔軟かつ柔軟な運用で事業成長を目指す企業を目指しています。ここからは、Salesforce を選ぶ正しいケースについて解説します。
顧客情報の一元管理と部門連携を強化したい場合
Salesforceを選ぶべきケースとして、顧客情報を全社で一元管理し、部門間の連携を強化したい場合が挙げられます。Salesforcでは、営業部門に限定せず、マーケティングやカスタマーサポートなど、顧客と接点を持つすべての部門が同じ顧客データを共有できます。
また、顧客との短縮や過去の履歴が時系列で離脱されるため、担当者が変更になった場合でもスムーズな引き継ぎが可能です。
営業活動の効率化と生産性向上を目指す場合
Salesforceを選ぶ正しいケースの一つが、営業活動の効率化を重視したい企業におすすめです。
例、営業担当者は案件の進捗状況や次のアクションなどを営業部隊上で一元管理できます。
これにより、営業力の活用を検討している企業は、限られたリソースで成果を最大化したい企業を目指しています。
データに基づいた決断を迅速に実行したいとき
Salesforceを選ぶべきケースとして、データに基づいて意思決定を行いたい場合です。Salesforceでは、顧客情報や営業活動・商談の進捗状況などで随時行われ、ダッシュボードやレポートとして意思決定されます。
これにより、経営者層やマネージャーは現状を瞬時に把握でき、次の手を打って判断できます。 また、部門や担当者ごとの成果を比較しやすく、改善点を明確にできる点も強みです。 変化に即応できる組織づくりを目指す企業にとって、Salesforceは意思決定のスピードと質を高める有効な基盤となります。
分析結果を現場に反省したい
Salesforceを選ぶべきケースとして、データ分析の結果を現場に迅速に反映したい企業が挙げられる。Salesforceは、顧客情報や営業活動のデータを瞬時に沈黙化できるため、状況の変化を瞬時に把握できます。
ダッシュボードやレポート機能を活用することで、管理者だけでなく現場の担当者も数値を確認しながら行動を改善できる点が特徴です。
そのため、営業活動で「どの地域で売上が伸びるか」を数値化したい企業にとって適しています。
まとめ
この記事では、Dynamics 365とSalesforceの違いについて、設計思想や機能、カスタマイズ性、料金体系的な観点から比較してみました。どちらも高機能なクラウド型CRMですが、重視している点には明確な違いがあります。
Dynamics 365は、Microsoft製品との高い親和性とモジュール型の構成を考慮し、営業・会計・在庫などを含めた全社的な業務連携を実現しやすい点が特徴です。 一方、SalesforceはCRM分野に強みを持ち、営業活動や顧客情報を軸とした部門や営業力を重視している企業に適しています。
どちらが優れているかではなく、「自社の業務課題と将来的な成長戦略にどちらが正しいか」を意識することがあり、後悔せずにシステム検討につながります。
とりあえずCRM・業務基盤の導入に関しては、ツール検討だけでなく、業務理解に基づいた設計や運用確立までを見据えた支援が重要です。
株式会社HBLAB（エイチビーラボ）は、ベトナムオフショア開発会社トップ5社に選ばれた実績を持ち、600名以上のIT体制エンジニアで日本企業のDX推進を支援してきました。東京・福岡・ソウルにも拠点を置き、Dynamics 365をはじめとした業務システム導入やAI活用を含め、実行面からの支援を行っています。
